Steuerumstellung Deutschland 01.01.2026

In Deutschland wird mit 01.01.2026 die Mehrwertsteuer für Speisen von bisher 19% auf 7% reduziert. Dies betrifft auch Arrangement-Anteile (z.B. Frühstücksanteil bei der Rate). Dazu müssen mehrere Faktoren berücksichtigt werden:

• Arrangements bestehender Buchungen müssen zum Stichtag aufgesplittet werden.
• Steuersätze der betroffenen Raten-Anteile müssen aktualisiert werden. (Umsatzvariablen)
• Steuersätze der betroffenen Artikel müssen aktualisiert werden.
• Alle bereits verbuchten, nicht fakturierten Leistungen mit Datum >= Stichtag müssen aktualisiert werden.

Da diese Umstellung eines erheblichen manuellen Aufwands bedarf, hat CASABLANCA ein Tool entwickelt, das bei der MWST-Umstellung unterstützt und diese Schritte automatisiert durchführt. Es handelt sich hierbei um ein kostenpflichtiges Tool, welches über unseren Verkauf bestellt werden kann.

Vorbereitungen

Informiere dich vorab bei deiner Buchhaltung bzw. deinem Steuerberater über folgendes:

• Welche Artikel bzw. welche Raten-Anteile sind im Unternehmen von der Umstellung betroffen? Wie du eine Liste aller in CASABLANCA vorhandenen Artikel exportieren kannst, findest du hier.
• Wenn eine FIBU-Schnittstelle aktiv ist, sollte auch abgeklärt werden, mit welchem Sachkonto der jeweilige Artikel mit dem neuen MWST-Satz (dann 7%) exportiert werden soll.

Achtung

Die Firma CASABLANCA hotelsoftware GmbH übernimmt keine Verantwortung für die Mehrwertsteuer (MWST)-Umstellung. Die Resultate, die sich aus der Umstellung ergeben, sei es durch die Verwendung eines MWST-Tools oder durch die Umstellung in Eigenregie, sind vom Betrieb selbst zu überprüfen. Jegliche Haftung der Firma CASABLANCA hotelsoftware GmbH für Fehler, Unrichtigkeiten oder Konsequenzen im Zusammenhang mit der MWST-Umstellung wird ausdrücklich ausgeschlossen.

Bei Fragen darüber, welche Leistungen von der Umstellung betroffen sind, wird empfohlen, sich direkt an die Buchhaltung oder den Steuerberater zu wenden. Die Buchhaltung bzw. der Steuerberater stehen als kompetente Anlaufstellen zur Verfügung, um detaillierte Informationen im Zusammenhang mit der MWST-Umstellung zu bieten. Es liegt in der Verantwortung des Betriebs, sicherzustellen, dass die Umstellung gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Unternehmensrichtlinien erfolgt.

Steuerumstellung ausführen

Zum Stichtag (01.01.2026) erscheint beim Start von CASABLANCA OnPremise das Tool. Das Tool erscheint so lange beim Start der Software, bis die Umstellung durchgeführt wurde.

Hinweis

Das Tool sollte gleich in der Früh zum Stichtag ausgeführt werden, bevor weitere Buchungen in CASABLANCA getätigt werden. So wird sichergestellt, dass alle Leistungen mit dem korrekten MWST-Satz ab 01.01.2026 hinterlegt und in weiterer Folge auch verrechnet werden. CASABLANCA empiehlt daher, eine:n zuständige:n Mitarbeiter:in dafür im Betrieb zu definieren, welche:r in die Durchführung eingeweiht wurde und dies gleich am Beginn des 01.01.2026 in der Früh durchführt.

Erscheint das Tool, sind folgende Schritte durchzuführen:

1. In der Mitte werden alle Artikel, welche in CASABLANCA angelegt wurden und 19% MWST hinterlegt haben, aufgelistet. Wähle hier alle Artikel aus, welche für die Umstellung betroffen sind (Speisen-Artikel).
2. Rechts daneben werden die eingerichteten Raten-Anteile aufgelistet. Wähle auch hier die betroffenen Anteile aus. (Speisen-Anteile wie z.B. Frühstücksanteil-Speisen / Abendessen etc.)

3. Klicke auf Ausführen, um die Steuersätze der ausgewählten Komponenten zu aktualisieren.

Achtung

Sobald das Tool einmal ausgeführt wurde, kann es nicht erneut gestartet werden! Vergewissere dich, dass du wirklich alle Artikel und Raten-Anteile korrekt ausgewählt hast.

Das Tool geht nun alle Änderungen durch und zeigt nach erfolgreicher Umstellung, dass alles abgeschlossen wurde.

Warnmeldungen

Wurden keine Artikel ausgewählt, erscheint folgende Meldung:

Mit Klick auf Ja geht das Tool weiter, mit Klick auf Nein wird der Vorgang abgebrochen.

Wurden noch nicht alle Reservierungen mit Ankunft < 01.01.2026 eingecheckt, erscheint folgende Warnung:

Damit das Splitting der Buchungen korrekt erfolgen kann, sollten die Reservierungen vorher eingecheckt werden.

1. Klicke auf Nein und schließe das Tool mit Abbrechen.
2. Checke im Anschluss die betroffenen Buchungen ein.
3. Starte CASABLANCA neu, um das Tool erneut aufzurufen und durchführen zu können.

Kassen-Anpassungen

Wenn im Betrieb eine Kassenschnittstelle aktiv ist, müssen auch dort die MWST-Sätze entsprechend angepasst werden.

Info

Frage dazu bitte rechtzeitig bei deinem Kassen-Hersteller nach, um die Umstellung dort ebenso zeitgerecht durchführen zu können.

FIBU-Anpassungen

Wenn im Betrieb zusätzlich eine FIBU-Schnittstelle aktiv ist, müssen auch je nach Schnittstelle neue Sachkonten (welche 7% aufweisen) zu den betroffenen Artikeln / Warengruppen und Basisraten hinterlegt werden.

Info

Welche Konten du pro Artikel / Warengruppe / Basisraten-Anteil verwenden solltest, erfährst du ebenfalls von deiner Buchhaltung bzw. dem Steuerberater.

Die Zuweisung der Sachkonten führst du in der Sachkonten-Konfiguration durch, unter Preis-Artikelverwaltung > Sachkonten Konfiguration.

Artikel

1. Wähle den Reiter Artikel.
2. Suche alle betroffenen Artikel und markiere sie.

3. Klicke auf das Kopieren-Symbol.

4. Markiere alle kopierten Zeilen und weise diesen den MWST-Satz 7% sowie das neue Sachkonto zu. (Unter Sachkonten kannst du nicht vorhandene Sachkonten vorher anlegen.)

5. Speichere die neue Konfiguration mit Ok.

Warengruppen

Wenn im Betrieb eine Schnittstelle zu einem Kassensystem aktiv ist, müssen auch die übermittelten Warengruppen auf den neuen MWST-Satz bzw. das korrekte Sachkonto umgestellt werden.

Wechsle dazu in den Reiter Warengruppe, und wiederhole die Schritte für die korrekte Zuweisung. (Betroffene Warengruppen markieren > Kopieren > Neue kopierte Zeilen auswählen > MWST / Sachkonto zuweisen und speichern)

Basisrate

Über den Reiter Basisrate ist noch der betroffene Basisraten-Anteil auszuwählen, zu kopieren und ebenfalls mit dem MWST-Satz 7% und dem korrekten Sachkonto zu hinterlegen.

Welcher Umsatzanteil für die Verwendung des "Anteil-Speisen" verwendet wurde, kann über die Umsatzvariablen eingesehen werden unter Preis-Artikelverwaltung > Umsatzvariablen.

Durch die Durchführung des Tools wurde hier bei der Gruppe "Frühstück" der "Anteil-Speisen" mit 7% MWST hinterlegt. Demnach muss auch in der Sachkonten-Konfiguration der Umsatzanteil "Frühstück" kopiert und mit der neuen Konfiguration gespeichert werden.