Profile und Einstellungen

In der Menüleiste des Listen-Fensters (z. B. "Umsatzliste nach Rechnungslegung") befinden sich verschiedene Symbole, die spezifische Funktionen ausführen. Hier findest du auch eine Auswahl an vordefinierten Profilen und kannst ggf. benutzerdefinierte Profile für bestimmte Zeiträume (z. B. Quartale) anlegen.

Aktualisieren

Das Aktualisieren-Symbol dient dazu, die vorgenommenen Einstellungen (z. B. Datumseinstellungen, Komprimierung oder Kasse) zu übernehmen. Nach der Auswahl des Symbols werden die entsprechenden Daten in der Liste angezeigt. Falls die Liste gerade neu generiert wurde, ist sie bereits automatisch an die Daten angepasst.

Zeitraum auswählen

Mit dem Zeitraum-Auswahl-Symbol kannst du den Zeitraum definieren, in dem die Liste angezeigt werden soll. Hier kannst du ein Start- und ein Enddatum festlegen, um die Liste zu filtern.

Excel-Export

Das Excel-Export-Symbol ermöglicht es, die aktuell generierte Liste als Excel-Datei zu exportieren und abzuspeichern. Nach der Auswahl dieses Symbols kannst du einen Speicherort für die Datei bestimmen.

Ausdruck

Mit dem Druck-Symbol kannst du die aktuell generierte Liste ausdrucken. Bevor der Druckvorgang startet, wird eine Druckvorschau angezeigt. Diese Vorschau bietet die Möglichkeit, Druckoptionen auszuwählen. Außerdem kann sie als Datei abgespeichert oder per E-Mail weitergeleitet werden.

Ausgewählte Listen drucken

Das Symbol für den Druck ausgewählter Listen erlaubt es, mehrere markierte Listen gleichzeitig auszudrucken. Auch hier wird vor dem eigentlichen Druckvorgang eine Druckvorschau angezeigt, in der Optionen angepasst werden können.

Listen per E-Mail versenden

Mit dem E-Mail-Symbol kannst du markierte Listen direkt per E-Mail versenden. Das Symbol erlaubt es, Empfängeradressen sowie Betreff und Nachricht individuell anzupassen.

Einstellungen

Das Einstellungs-Symbol bietet dir die Möglichkeit, grundlegende Parameter für die Generierung und Darstellung der Listen zu konfigurieren.

Folgende Parameter können je nach Liste angepasst werden:

Allgemein

• Startdatum – Definition eines Startdatums für die Listen

Kassa

• Tagesabschluss 1 & 2 – Festlegung der Zeiten für den Tagesabschluss, insbesondere für externe Kassensysteme wichtig
• Option, Restaurant-Transfer in der Gruppe 1 Erlöse auszublenden (Nur bei Umsatzliste nach Buchungsdatum). Einträge erscheinen dann nur noch unter Erlöse Restaurant.

Rechnungsliste

Option, Umsätze und Durchläufer in der Rechnungsliste zu trennen

Profil

Das Profil-Fenster bietet dir die Möglichkeit, Profile auszuwählen. Ein Profil enthält vordefinierte Einstellungen für Zeiträume, Kassen- und Komprimierungseinstellungen.

In den meisten Listen gibt es drei vordefinierte Profile, die es erleichtern, einen bestimmten Zeitraum zu laden.

• Aktueller Monat: Monatserster – Montagsletzter des aktuellen Monats
• Vormonat: Monatserster – Monatsletzter des Vormonats
• Aktueller Tag: Tag des Aufrufs der Liste

Änderungen in ausgewählten Profilen kannst du mit der Profil speichern-Funktion speichern.

Wenn du auf Profil löschen klickst, wird das aktuelle Profil entfernt und steht in der Liste nicht mehr zur Auswahl.

Benutzerdefinierte Profile anlegen

Du kannst in CASABLANCA auch neue Profile anlegen und definieren. Dies ist besonders hilfreich, wenn du häufig mit denselben Zeiträumen arbeitest, wie beispielsweise für quartalsweise Auswertungen für die Steuerberatung.

Neues Profil anlegen

Lege die gewünschten Zeiträume und Einstellungen für das benutzerdefinierte Profil fest, und speichere dieses anschließend als neues Profil.

1. Klicke auf das Blatt-Diskette-Symbol, um ein neues Profil anzulegen.

2. Es öffnet sich ein neues Fenster. -> Gib den gewünschten Profilnamen ein.

3. Bestätige die Eingabe mit Ok.

4. Klicke links auf das Sieb-Symbol, um den Zeitraum festzulegen.

5. Berechne das gewünschte Startdatum vom aktuellen Datum aus.

   • Beispiel: Wenn der aktuelle Monat Juli ist und das Startdatum Januar sein soll, gib den Offset „-6“ ein. (Die Zeiteinheit muss dafür auf Monate gesetzt sein.)

6. Speichere die Auswahl dauerhaft im Profil mit Ok.

7. Klicke auf das Profil speichern-Symbol (Diskette), um den Zeitraum im Profil zu übernehmen.
8. Wiederhole den Vorgang für das Enddatum:
   • Klicke erneut auf das Sieb-Symbol.
   • Stelle den passenden Offset für das Enddatum ein.
   • Bestätige die Auswahl mit Ok.
9. Passe ggf. die Einstellungen für Kassen und Komprimierung an.
10. Speichere die Eingaben mit dem Profil speichern-Button.

Das benutzerdefinierte Profil kannst du anschließend in der Liste auswählen.

Tipp

Klicke neben dem Button Speichern auf das Pfeil-Symbol, und speichere das Profil Als Standard. So wird das Profil beim nächsten Öffnen der Maske automatisch geladen.

Profil importieren / exportieren

Mit diesen Funktionen kannst du Profile in CASABLANCA importieren bzw. als XML-Dokument exportieren.